إنشاء عروض الأسعار وإرسالها
تتيح لك عروض الأسعار أن ترسل لزبونك عرض سعر مرقّمًا نظاميًا قبل البيع — لعمل مخصّص أو طلب جملة أو أي شغل تريد تسعيره مسبقًا. يغطّي هذا الدليل إنشاء عرض سعر، وإضافة البنود وتعديلها، وتحديد تاريخ صلاحية، ومتابعة حالته من مسودة إلى مقبولة، وطباعة ملف PDF أو تنزيله.
ما عرض السعر في YellowPOS
عرض السعر هو اقتراح سعر تصدره لزبون قبل أن يلتزم. بخلاف الفاتورة، لا يطلب الدفع وهو غير مرتبط بمخزونك — فإنشاؤه لا يغيّر مخزونك أبدًا. لكل عرض سعر رقمه الخاص، وزبون، وقائمة بنود، وضريبة وخصم اختياريان، وتاريخ صالح حتى، وحالة. توجد عروض الأسعار في قسم عروض الأسعار بلوحة التحكم (صلاحية المدير).
إنشاء عرض سعر جديد
اضغط عرض سعر جديد. في الأعلى، يقترح YellowPOS الرقم التالي (مثل QUO-0001)، لكن الحقل قابل للتعديل — اكتب رقمك الخاص لمطابقة تسلسل قائم. اختر الزبون (أو اتركه فارغًا)، اختر العملة، حدّد التاريخ، أضف تاريخ صالح حتى، واختر حالة (تبدأ العروض الجديدة عادةً كمسودة أو مُرسلة).
عند ربط زبون بالعرض، يحفظ العرض لقطة من اسمه ورقمه الضريبي وعنوانه في تلك اللحظة — فيبقى العرض المطبوع تمامًا كما أُصدر حتى لو عدّلت سجل الزبون لاحقًا.
إضافة البنود وتعديلها
في جدول البنود، اضغط إضافة بند لكل سطر وأدخل وصفًا وكمية وسعر وحدة. يمكنك كتابة وصف حر (مثل "معاينة وتركيب") أو استخدام قائمة المنتج المنسدلة لجلب منتج موجود، فتُعبَّأ لك الوصف والسعر — ويبقى الاثنان قابلين للتعديل. تتحدّث مجاميع البنود والمجموع الكلي أثناء الكتابة. احذف أي سطر بأيقونة سلة المهملات. أسفل الجدول يمكنك ضبط مبلغ ضريبة وخصم، فيُعاد حساب المجموع الفرعي والمجموع فورًا.
لتعديل عرض سعر لاحقًا، افتحه واضغط تعديل: أضف بنودًا أو احذفها، وعدّل الكميات أو الأسعار، ثم احفظ. تُعاد المجاميع حسابها تلقائيًا.
تاريخ الصلاحية والحالة
لا ينبغي أن يبقى العرض مفتوحًا إلى الأبد. يُظهر تاريخ صالح حتى للزبون مدة سريان السعر، ويظهر على المستند على الشاشة وعلى ملف PDF. تابع موضع كل عرض بحالته: مسودة أثناء التحضير، ومُرسلة بعد وصوله للزبون، ثم مقبولة أو مرفوضة أو منتهية. حدّث الحالة مع تقدّم المحادثة لتعكس قائمة عروضك دائمًا ما هو مفتوح وما رُبح.
الطباعة وتنزيل ملف PDF
افتح أي عرض سعر لترى تصميمًا نظيفًا واحترافيًا يحمل اسم نشاطك ورقمك الضريبي وتفاصيل الزبون والبنود المفصّلة والضريبة والخصم والمجموع. استخدم طباعة لطباعته مباشرةً (يُطبع العرض وحده — لا لوحة التحكم من حوله)، أو تنزيل PDF لحفظ نسخة أو إرسالها بالبريد. من قائمة عروض الأسعار يمكنك أيضًا تصدير كل العروض إلى PDF أو Excel لسجلّاتك.
لماذا يهمّ هذا للأعمال في لبنان
إرسال عرض سعر واضح ومرقّم يجعل نشاطك يبدو احترافيًا ويساعدك على كسب الشغل — فالزبون يقارن عرضًا نظاميًا أسهل بكثير من رقم يُرسَل عبر واتساب. ولأن عروض YellowPOS منفصلة عن المخزون والدفعات، يمكنك تسعير الأعمال المخصّصة وطلبات الجملة بالدولار أو الليرة بحرية، وحالما يُقبل العرض تكون قد جهّزت الزبون والأصناف والمجاميع لتحويلها إلى فاتورة.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين عرض السعر والفاتورة؟
عرض السعر هو اقتراح سعر ترسله قبل البيع — يخبر الزبون بكلفة الشيء ومدة صلاحية هذا السعر. أما الفاتورة فهي طلب دفع بعد موافقة الزبون. في YellowPOS كلاهما مستند منفصل: لعرض السعر تاريخ صلاحية وحالة قبول/رفض، وللفاتورة تاريخ استحقاق وحالة دفع.
هل يؤثّر إنشاء عرض سعر على المخزون؟
لا. عروض الأسعار مستندات اقتراح فقط — فهي لا تضيف مخزونًا ولا تنقصه أبدًا، ولا تُسجَّل عليها أي دفعة. هذا يُبقي مخزونك دقيقًا أثناء إرسال العروض، ويتيح لك تسعير الأعمال المخصّصة أو طلبات الجملة التي قد لا تُنجَز.
هل يمكنني تحديد مدة صلاحية عرض السعر؟
نعم. لكل عرض سعر تاريخ «صالح حتى» يظهر على المستند على الشاشة وعلى ملف PDF، فيعرف الزبون أن السعر ليس مفتوحًا إلى الأبد. إنه موعد نهائي مرن — لا يُحذف شيء تلقائيًا — لكنه يضع توقّعًا واضحًا ويشجّع على قرار أسرع.
هل يمكنني متابعة ما إذا قُبل عرض السعر؟
نعم. لكل عرض سعر حالة تتحكّم بها: مسودة، أو مُرسلة، أو مقبولة، أو مرفوضة، أو منتهية. حدّثها مع تقدّم المحادثة لتُظهر قائمة عروضك دائمًا أيّها ما زال مفتوحًا، وأيّها رُبح، وأيّها سقط.
هل يمكنني اختيار رقم عرض السعر بنفسي؟
نعم. يقترح YellowPOS الرقم التالي تلقائيًا (مثل QUO-0001)، لكن الحقل قابل للتعديل بالكامل، فيمكنك مطابقة تسلسل ترقيم قائم. يجب أن يكون كل رقم فريدًا ضمن نشاطك.
هل يمكنني طباعة عرض السعر أو تنزيله كملف PDF؟
نعم. لكل عرض سعر زر طباعة وزر تنزيل PDF ينتجان مستندًا نظيفًا واحترافيًا يُظهر اسم نشاطك ورقمك الضريبي وتفاصيل الزبون والبنود والضريبة والخصم والمجموع — جاهزًا للإرسال بالبريد أو عبر واتساب.